广东嘉元科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提
发布日期:2021-07-20 17:30   来源:未知   阅读:

  原标题:广东嘉元科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2021年向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险,提示性公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册,公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2021年2月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

  公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

  投资者如需了解嘉元转债的详细情况,请查阅公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  本次减持计划实施前,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)持5%以上股东、现任公司第四届董事会董事赖仕昌先生持有公司股份12,844,012股,占公司总股本的比例为5.5632%。

  上述股份为公司IPO前取得股份,该部分股份于2020年7月22日起解禁上市流通。

  2021年3月22日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-026),赖仕昌先生计划通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有公司股份合计不超过1,500,000股,拟减持股份占公司股本比例不超过0.6497%,减持价格将根据市场价格确定。

  近日,公司收到股东持股5%以上股东、董事赖仕昌先生出具的《关于股份减持进展的告知函》,截至2021年7月12日,赖仕昌已通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份749,867股,占公司总股本的0.3248%。本次减持计划实施时间已过半。本次减持计划尚未实施完毕。

  本次减持计划的实施系股东赖仕昌自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

  (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

  本次减持计划系股东赖仕昌根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,赖仕昌根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

  截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月4日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1221号)同意,并经上海证券交易所出具的自律监管决定书(〔2019〕156号)批准,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)57,800,000股,并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为230,876,000股,其中有限售条件流通股为178,037,147股,无限售条件流通股为52,838,853股。2020年1月14日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2020-002),此次解除限售并申请上市流通的全部为公司首次公开发行股票网下配售的限售股,数量为2,838,005股,占公司总股本的1.23%,于2020年1月22日上市流通。2020年7月15日,公司披露了《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2020-028),此次解除限售并申请上市流通股份数量为109,751,600股,占公司总股本的47.5370%,于2020年7月22日起上市流通。截至本公告发布之日,公司总股本为230,876,000股,其中有限售条件流通股为65,447,542股,无限售条件流通股为165,428,458股。

  嘉元科技在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)前已与东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“原保荐机构”或“主承销商”)于2019年4月9日签署了《东兴证券股份有限公司与广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐协议》,东兴证券为本次发行的保荐机构(主承销商)。东兴证券投资有限公司(以下简称“东兴投资”)为东兴证券全资持股的另类投资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关规定,原保荐机构东兴证券通过东兴投资参与嘉元科技本次发行的战略配售进行跟投。本次发行最终战略配售数量为2,123,142股,股份持有人为东兴投资。

  本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,锁定期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为1名,持有限售股共计2,123,142股,占公司总股本的0.9196%。本次解除限售并申请上市流通股份数量2,123,142股,将于2021年7月22日起上市流通。

  本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

  本次申请上市的限售股股东东兴投资根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,就参与嘉元科技首次公开发行股票战略配售出具了承诺函,具体内容如下:

  “(一)本公司为《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八条规定的如下类型的战略投资者:参与跟投的保荐机构相关子公司;

  (二)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

  (三)本公司参与本次发行并上市的战略配售的资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向;

  (四)本公司不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票(但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除外);

  (五)本公司不得参与本次发行并上市网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外;

  (六)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不正当利益的行为;

  (七)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

  (八)本公司承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权;

  (九)本公司为东兴证券的全资另类投资子公司,只能使用自有资金进行《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权投资等另类投资业务。本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜;

  (十)本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司其他自营业务、本公司的母公司自营、资产管理、公募基金等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

  (1)嘉元科技本次申请上市流通的首发限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;

  (2)嘉元科技本次申请上市流通的首发限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

  (3)截至本核查意见出具日,嘉元科技对本次首发限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

  《长江证券承销保荐有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。香港内部免费特料

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